1. Humoresque2. Liebestraum3. Romance-Bluette Medley4. Cielito Lindo5. Ay-Ay-Ay6. En El Rancho Grande7. El Choclo8. I Love You Truly9. Ciribiribin10. La Cumparsita11. Beautiful Dreamer12. Ich Liebe Dich13. Carry Me Back To Old Virginia