1. Banjo Z Mlžných Hor (Foggy Mountain Breakdown)
2. Zpívám Písně Větru Z Hor (Any Old Wind That Blows)
3. Odvolejte Kněze (San Angelo)
4. Rychlík (Special)
5. Bílá Kytka (You Are My Flower)
6. Balada O Ira Hayesovi (The Ballad Of Ira Hayes)
7. Lousie
8. Duel (Dueling Banjos)
9. Feleena Z El Pasa (Feleena From El Paso)
10. Jižní Vlak (Southbound)
11. Jarní Zpráva (Don't Hold Your Breath)
12. Ještě Je Čas (For The Good Time)
13. Bluegrassový Part Č.1 (Bluegrass Part No. 1)