1. Вечерняя Песня (Импровизация На Тему Песни В. Соловьева-Седого)
2. В Народном Духе
3. Баллада
4. Когда Не Хватает Техники
5. Стань Таким (Импровизация На Тему Песни А. Флярковского)
6. Наездники
7. Пробуждение
8. Вальс
9. Не Грусти (Импровизация На Тему Песни В. Мурадели)