1. Μέσ' Τα Βαρειά Μεσάνυχτα
2. Ο Περικλής (Ο Θάνατος Του Μπεκρή)
3. Ο Διάβολος Και Το Μπουζούκι
4. Ένας Αλήτης Πέθανε
5. Πάνε Τα Τραίνα Κι Έρχονται
6. Κάθεσαι Και Βρέχεσαι
7. Κορόΐδο Μανώλη
8. Οι Βαλίτσες
9. Σκληρή Δουλειά Και Βάσανα
10. Μάνα Μου Γιατί Να Με Γεννήσεις
11. Στερνή Μου Γνώση Να Σ' Είχα Πρώτα
12. Το Κορίτσι Θέλει Γάμο
13. Έχει Δίκιο Το Κορίτσι
14. Φτώχεια Κι' Αγάπη