1. Cantaloupe Island
2. South Of The Border
3. Sambop
4. The Peanut Vendor
5. The Girl From Ipanema
6. Mambo Inn
7. The Cape Verdean Blues
8. Estampa Cubana
9. Mas Que Nada
10. Blue Bossa
11. Soul Limbo
12. Recado Bossa Nova
13. Mambo De La Pinta
14. La Fiesta
15. Back Down To The Tropics
16. Trinidad
17. Chitlins Con Carne
18. Manha De Carnaval
19. Agua Dulce
20. Cha Cha Cha D'Amour
21. Watermelon Man
22. Groovy Sambas
23. Desafinado (Slightly Out Of Tune)
24. Cristo Redentor
25. Besame Mucho
26. Caramba
27. Latin Fever
28. Swingin' The Samba
29. Misirlou
30. One Note Samba
31. Do You Know The Way To San Jose?
32. Tequila