1. Zwei Märchenaugen (From "Die Zirkusprinzessin")
2. Mädel Klein, Mädel Fein (From "Der Graf Von Luxemburg")
3. Sah Ein Knab' Ein Röslein Steh'n (Wayside Rose From "Friederike")
4. Glücklich Ist, Wer Vergißt (From "Die Fledermaus")
5. Niemand Liebt Dich So Wie Ich (From " Paganini")
6. Ich Bin Nur Ein Armer Wandergesell' (From "Der Vetter Aus Dingsda")