1. Улица Имени Первых. Песня-Репортаж. Говорят Первостроители Комсомольска
2. Полюшкино Поле. Думы О Человеке И Земле
3. Ключи От Красной Пещеры
4. Стихи Разных Лет
5. Зеленая Ракета
6. Самое Главное
7. Дилижан
8. Юрмала
9. Репетиция Пьесы Борхерта "Там, За Дверью"
10. Эхо XVIII Века. Фрагменты Концерта "Не Отвержи Мене Во Время Старости"
11. Осень
12. Возвращение Романса
13. Танцевальные Ритмы
14. Мелодии С Фестиваля Польской Военной Песни
15. Три Баллады О Любви