1. Danza Caracteristica2. Añorado Encuentro3. Three Venezuelan Waltzes4. Valse Criollo5. El Mardino6. Carola7. Tico Tico8. Song For Maura9. To Brenda With Love10. Serenata11. Elizabeth12. Chorinho #3 ''Sheep Meadow''13. Recife's Blue